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      Présentation 1854 Patrimoine

      Publié Le 08/11/2017

      Votre stratégie patrimoniale et financière.

      Planification financière et patrimoniale

      En fonction de vos projets et de votre horizon de placement, nous vous proposons une stratégie d'investissement personnalisée, tenant compte de votre objectif de rendement, de votre connaissance des marchés financiers mais également de votre profil de risque.

      Nos conseils et le suivi de vos actifs sont appuyés par les expertises financières des grandes maisons de gestion et l'intervention ponctuelle d'économistes permettant d'anticiper les grandes tendances.

      Vous bénéficiez ainsi d'un appui permanent pour vous accompagner et vous proposer des recommandations d'investissement et d'arbitrages pertinents, quelles que soient les fluctuations des marchés.

      L'agence a sélectionné auprès de ses partenaires, acteurs majeurs des places financières françaises et européennes, une gamme de produits adaptée aux besoins de ses clients.

      • Assurance-vie : Outil incontournable de toute stratégie patrimoniale, l'assurance-vie est à la fois un placement financier pour épargner, pour préparer votre retraite ou pour organiser la transmission de votre patrimoine.
      • Contrat de capitalisation : Encore méconnu des épargnants, le contrat de capitalisation a toute sa place dans une stratégie patrimoniale diversifiée. Très proche financièrement du contrat d'assurance-vie, il présente des singularités qui en font un outil patrimonial complémentaire.
      • Bourse : Accédez aux marchés financiers en toute quiétude au travers de différents supports :
      • ePlan d'épargne en actions (PEA), pour des investissements financiers exonérés d'impôts de plus-value après 5 années de détention,
      • Le Compte titres, pour détenir tout type de valeurs mobilières sans restriction (actions, obligations, immobilier, monétaire, or ...).
      Planification financière et patrimoniale

      1854 Family Office

      Gestion de Fortune & Family Office

      Au-delà d'un investissement de 3 millions d'euros, l'agence vous propose un service exclusif pour gérer et protéger votre patrimoine.

      Notre service Family Office repose sur 3 fondamentaux :

      • La protection de votre patrimoine
      • La préservation de l'entente familiale
      • La transmission intergénérationnelle

      Ainsi, outre les services inhérents à la gestion privée et à la stratégie financière, Family-Office vous aide dans :
      ✔ La définition et la mise en oeuvre d'une gouvernance familiale : Nous aidons les familles à organiser la répartition des pouvoirs entre les générations et à fixer les règles qui vont régir la gestion du patrimoine familial. Notre rôle est aussi d'anticiper les blocages, désamorcer les conflits qui pourraient venir pénaliser la gestion du patrimoine de la famille et vous aident ainsi, par notre rôle de médiateur, à faciliter le dialogue entre les différents membres de la famille.
      ✔ La représentation de vos intérêts dans les relations avec les conseils (avocats, notaires, experts-comptables, fiscaliste international, assureur spécialisé ...) et les tiers (administration fiscale, ...)
      ✔ La préparation de la transmission ou de la cession d'entreprise
      ✔ La préparation de votre succession et la transmission de votre patrimoine :
        . Aide à la rédaction des dispositions post-mortem (testament / clauses bénéficiaires).
        . Protection du patrimoine sur plusieurs générations en préparant les plus jeunes membres des familles à la gestion de leur futur héritage.
       
      La prestation Family Office donne lieu à la facturation d'honoraires.

      1854 Family Office
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