Publié Le 08/11/2017
En fonction de vos projets et de votre horizon de placement, nous vous proposons une stratégie d'investissement personnalisée, tenant compte de votre objectif de rendement, de votre connaissance des marchés financiers mais également de votre profil de risque.
Nos conseils et le suivi de vos actifs sont appuyés par les expertises financières des grandes maisons de gestion et l'intervention ponctuelle d'économistes permettant d'anticiper les grandes tendances.
Vous bénéficiez ainsi d'un appui permanent pour vous accompagner et vous proposer des recommandations d'investissement et d'arbitrages pertinents, quelles que soient les fluctuations des marchés.
L'agence a sélectionné auprès de ses partenaires, acteurs majeurs des places financières françaises et européennes, une gamme de produits adaptée aux besoins de ses clients.
Gestion de Fortune & Family Office
Au-delà d'un investissement de 3 millions d'euros, l'agence vous propose un service exclusif pour gérer et protéger votre patrimoine.
Notre service Family Office repose sur 3 fondamentaux :
Ainsi, outre les services inhérents à la gestion privée et à la stratégie financière, Family-Office vous aide dans :
✔ La définition et la mise en oeuvre d'une gouvernance familiale : Nous aidons les familles à organiser la répartition des pouvoirs entre les générations et à fixer les règles qui vont régir la gestion du patrimoine familial. Notre rôle est aussi d'anticiper les blocages, désamorcer les conflits qui pourraient venir pénaliser la gestion du patrimoine de la famille et vous aident ainsi, par notre rôle de médiateur, à faciliter le dialogue entre les différents membres de la famille.
✔ La représentation de vos intérêts dans les relations avec les conseils (avocats, notaires, experts-comptables, fiscaliste international, assureur spécialisé ...) et les tiers (administration fiscale, ...)
✔ La préparation de la transmission ou de la cession d'entreprise
✔ La préparation de votre succession et la transmission de votre patrimoine :
. Aide à la rédaction des dispositions post-mortem (testament / clauses bénéficiaires).
. Protection du patrimoine sur plusieurs générations en préparant les plus jeunes membres des familles à la gestion de leur futur héritage.
La prestation Family Office donne lieu à la facturation d'honoraires.
Agence proposant son expertise dans l'investissement en LMNP et sur le marché secondaire des résidences gérées
Agence spécialisée dans l'investissement viticole pour mettre en place un bail rural auprès de l'exploitant
Cabinet d'experts en gestion de patrimoine et en optimisation fiscale
Cabinet de conseil en gestion privée et la gestion de fortune, spécialisé en gestion de patrimoine financier et immobilier
Agence spécialisée dans l'investissement locatif pour constituer un patrimoine immobilier
Cabinet de gestion de patrimoine indépendant, proposant des conseils en stratégie patrimoniale, en investissement financier, en défiscalisation, et en courtage en crédit immobilier
