Cabinet de gestion indépendant proposant différentes solutions pour optimiser son patrimoine
PEETERS PATRIMOINE
3 rue des Trois Maries
69005 Lyon 05
Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône -
FRANCE
Dernière mise à jour le 01/03/2025
Votre partenaire privilégié pour la gestion et l'optimisation de votre patrimoine. Forts de notre expertise et de notre engagement, nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux, en mettant au cœur de notre approche l'écoute, la transparence et la personnalisation.
Cabinet de conseil patrimonial indépendant, fondé sur des valeurs solides et une vision à long terme. Notre équipe, composée de conseillers expérimentés et passionnés, s'attache à fournir des solutions sur mesure, adaptées à chaque situation individuelle. Que vous soyez un particulier, un chef d'entreprise ou une famille, nous avons à cœur de vous offrir un accompagnement personnalisé et de qualité.
★ Nos domaines d'expertise
★ Notre approche
Nous croyons en une approche humaine et personnalisée. Chaque client est unique, et c'est pourquoi nous prenons le temps de bien comprendre vos besoins et vos aspirations. Notre démarche se veut transparente et pédagogique, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Nous misons sur une relation de proximité et de confiance avec nos clients, fondée sur l'écoute et le respect. Notre indépendance garantit des conseils objectifs et sans conflit d'intérêts, toujours dans votre meilleur intérêt.
☎ Contactez-nous
Pour en savoir plus sur nos services et découvrir comment nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions et convenir d'un rendez-vous.
Horaires d'ouverture :
Vacances :
Secteur : Finance
Activité : Gestion de patrimoine
Résumé :
Créé en 2024, le cabinet lyonnais propose des conseils en gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales.
Nous intervenons sur l'ensemble des problématiques patrimoniales, telles que :
L'approche reste globale et personnalisée, fondée sur une analyse approfondie de la situation patrimoniale de ses clients et adaptées aux objectifs et aux contraintes de chacun.
Son équipe de conseillers en gestion de patrimoine est expérimentée et diplômée. Elle bénéficie d'une formation continue pour être à la pointe des évolutions réglementaires et fiscales.
Slogan : Ensemble, construisons votre patrimoine
Établissement : Siège social
Forme juriridique : SASU
Date Création :
Capital : 15 000 €
Effectif : 1 à 9
Code APE : 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Rayonnement : International
N°SIRET : 927 847 616 00012
N°TVA : FR14927847616
Votre partenaire privilégié pour la gestion et l'optimisation de votre patrimoine. Forts de notre expertise et de notre engagement, nous accompagnons nos clients dans la réalisation de leurs objectifs financiers et patrimoniaux, en mettant au cœur de notre approche l'écoute, la transparence et la personnalisation.
Cabinet de conseil patrimonial indépendant, fondé sur des valeurs solides et une vision à long terme. Notre équipe, composée de conseillers expérimentés et passionnés, s'attache à fournir des solutions sur mesure, adaptées à chaque situation individuelle. Que vous soyez un particulier, un chef d'entreprise ou une famille, nous avons à cœur de vous offrir un accompagnement personnalisé et de qualité.
★ Nos domaines d'expertise
★ Notre approche
Nous croyons en une approche humaine et personnalisée. Chaque client est unique, et c'est pourquoi nous prenons le temps de bien comprendre vos besoins et vos aspirations. Notre démarche se veut transparente et pédagogique, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées en toute confiance.
Nous misons sur une relation de proximité et de confiance avec nos clients, fondée sur l'écoute et le respect. Notre indépendance garantit des conseils objectifs et sans conflit d'intérêts, toujours dans votre meilleur intérêt.
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Secteur : Finance
Activité : Gestion de patrimoine
Résumé :
Créé en 2024, le cabinet lyonnais propose des conseils en gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales.
Nous intervenons sur l'ensemble des problématiques patrimoniales, telles que :
L'approche reste globale et personnalisée, fondée sur une analyse approfondie de la situation patrimoniale de ses clients et adaptées aux objectifs et aux contraintes de chacun.
Son équipe de conseillers en gestion de patrimoine est expérimentée et diplômée. Elle bénéficie d'une formation continue pour être à la pointe des évolutions réglementaires et fiscales.
Slogan : Ensemble, construisons votre patrimoine
Établissement : Siège social
Forme juriridique : SASU
Date Création :
Capital : 15 000 €
Effectif : 1 à 9
Code APE : 7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Rayonnement : International
N°SIRET : 927 847 616 00012
N°TVA : FR14927847616
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