Sous-catégorie pour Finance ?

Offres d'ingénierie financière en conseil et gestion globale du patrimoine destinées aux particuliers et aux professionnels.
Cette activité s'inscrit dans un processus d'interaction entre le client et le gestionnaire pour rationaliser les objectifs économiques.
Les stratégies sont adaptées à l'environnement immobilier pour établir des diagnostics économiques sur mesures.
Du cabinet spécialisé au conseiller indépendant, les produits et les services répondent aux besoins de la clientèle en matière de protection, de valorisation et de diversification du patrimoine.
L'objectif est d'optimiser la rentabilité, la liquidité et le risque grâce à des solutions ciblées.
Les conseils fiscaux s'orientent sur le financement, la création, la restructuration et la gestion de fortune.
Les prestations de défiscalisation, de placements et d'investissements financiers s'inscrivent dans la volonté efficiente de faciliter l'acquisition et la transmission des biens en réduisant les coûts.
Dans cet objectif des services d'expertise réalisent des études et des bilans patrimoniaux pour des conseils financiers personnalisés.

Dernière mise à jour le 15/04/2026

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Patrimoine Conseil

Conseil en gestion de patrimoine

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Argent Sain

Conseil et services en gestion de patrimoine, dans le cadre d'investissements éthiques et socialement responsables

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Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône - FRANCE

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Opale Investissements

Cabinet de conseil et de gestion en investissement immobilier, placements privés locatifs et constitution de patrimoine, informations sur les avantages fiscaux et les compléments de retraite

Finance - Gestion patrimoine

Occitanie - Haute-Garonne - FRANCE

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Euro-Sud Finances

Conseil en gestion de patrimoine en régions Languedoc-Roussilon, Auvergne et Ile de France, réalisation de bilans patrimoniaux, conseil en investissements défiscalisés

Finance - Gestion patrimoine

Occitanie - Pyrénées-Orientales - FRANCE

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Cabinet d'études financières

Bureau d'étude en défiscalisation des revenus, réductions d'impôts, retraite

Finance - Gestion patrimoine

Pays de la Loire - Maine-et-Loire - FRANCE

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Revenu Pierre

16/06/2023

Spécialiste du marché secondaire des résidences gérées.

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Peeters Patrimoine

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