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      Sous-catégorie pour Finance ?

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      Finance / Conseil en gestion de patrimoine

      Offres d'ingénierie financière en conseil et gestion globale du patrimoine destinées aux particuliers et aux professionnels.
      Cette activité s'inscrit dans un processus d'interaction entre le client et le gestionnaire pour rationaliser les objectifs économiques.
      Les stratégies sont adaptées à l'environnement immobilier pour établir des diagnostics économiques sur mesures.
      Du cabinet spécialisé au conseiller indépendant, les produits et les services répondent aux besoins de la clientèle en matière de protection, de valorisation et de diversification du patrimoine.
      L'objectif est d'optimiser la rentabilité, la liquidité et le risque grâce à des solutions ciblées.
      Les conseils fiscaux s'orientent sur le financement, la création, la restructuration et la gestion de fortune.
      Les prestations de défiscalisation, de placements et d'investissements financiers s'inscrivent dans la volonté efficiente de faciliter l'acquisition et la transmission des biens en réduisant les coûts.
      Dans cet objectif des services d'expertise réalisent des études et des bilans patrimoniaux pour des conseils financiers personnalisés.

      Dernière mise à jour le 15/04/2026

      185 fiche(s)
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      Cabinet Albinet

      Conseil en création et gestion du patrimoine professionnel, mise en oeuvre d'outils de fidélisation des collaborateurs, mandants ou clients, conseil en transmission d'entreprise
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      Finance - Gestion patrimoine

      Ile-de-France - Paris - FRANCE

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      Axofi

      Cabinet de conseils en gestion de patrimoine, spécialisé dans la défiscalisation des particuliers, présentation en ligne des programmes sélectionnés
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      Ile-de-France - Paris - FRANCE

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      Finance - Gestion patrimoine

      Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône - FRANCE

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      La Financière du Cèdre

      Services de gestion de patrimoine pour les particuliers, les chefs d'entreprises, les professions libérales et les indépendants
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      Ile-de-France - Paris - FRANCE

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      IGP : Investissement et Gestion Patrimoniale

      Conseil en gestion de patrimoine
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      Grand Est - Bas-Rhin - FRANCE

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      MF : Mondial Finances

      Conseil, courtage et gestion de placements financiers en direct ou sous forme de produits d'assurances pour la retraite - Genève, Suisse
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      Fiskinvest

      Conseil en gestion de patrimoine en région PACA, défiscalisation immobilière, investissement immobilier, réduction d'impôt et placement financier
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      Provence-Alpes-Côte d'Azur - Bouches-du-Rhône - FRANCE

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      Objectif Defisc

      Société de conseil en création et en gestion de patrimoine, dans la commercialisation de biens immobiliers et le conseil en investissements locatifs
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      Centre-Val de Loire - Eure-et-Loir - FRANCE

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      Version Patrimoine

      Société de conseil en gestion de patrimoine, aide dans la compréhension des aspects financiers, juridiques, fiscaux et immobilièrs de votre patrimoine
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      GFI : Gestion Finance et Investissement

      Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, investissement locatif, défiscalisation immobilière, produits immobiliers loi de Robien
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      Auvergne-Rhône-Alpes - Ain - FRANCE

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      Olipar Lucia

      Groupe de sociétés spécialisées dans les placements et la gestion d'investissements immobilier, activité boursière, fonds de pension
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      Ile-de-France - Paris - FRANCE

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      Préductis

      Société spécialisée dans le courtage tous crédits, patrimoine et restructuration tel que le rachat de crédits, possibilité d'effectuer une simulation en ligne

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      Auvergne-Rhône-Alpes - Haute-Loire - FRANCE

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      Présentation Revenu Pierre

      Revenu Pierre

      16/06/2023

      Spécialiste du marché secondaire des résidences gérées.

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      Tout savoir sur l'investissement en SCPI

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      10/12/2020

      Vous avez envie d'investir dans un placement qui rapporte tout en ayant un minimum de garantie et de sécurité. C'est le moment de vous intéresser au SCPI.

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