Sous-catégorie pour Finance ?

Offres d'ingénierie financière en conseil et gestion globale du patrimoine destinées aux particuliers et aux professionnels.
Cette activité s'inscrit dans un processus d'interaction entre le client et le gestionnaire pour rationaliser les objectifs économiques.
Les stratégies sont adaptées à l'environnement immobilier pour établir des diagnostics économiques sur mesures.
Du cabinet spécialisé au conseiller indépendant, les produits et les services répondent aux besoins de la clientèle en matière de protection, de valorisation et de diversification du patrimoine.
L'objectif est d'optimiser la rentabilité, la liquidité et le risque grâce à des solutions ciblées.
Les conseils fiscaux s'orientent sur le financement, la création, la restructuration et la gestion de fortune.
Les prestations de défiscalisation, de placements et d'investissements financiers s'inscrivent dans la volonté efficiente de faciliter l'acquisition et la transmission des biens en réduisant les coûts.
Dans cet objectif des services d'expertise réalisent des études et des bilans patrimoniaux pour des conseils financiers personnalisés.

Dernière mise à jour le 15/10/2025

186 fiche(s)

Compagnie Financière Edmond de Rothschild

Conseil et services en constitution, développement et gestion de patrimoine dans la tradition et l'innovation financière

Finance - Gestion patrimoine

Ile-de-France - Paris - FRANCE

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CAGEP : Conseil en Assurances et Gestion de Patrimoine

Société de conseil en gestion et constitution de patrimoine, en défiscalisation, en transmission d'entreprise, en prêt immobilier et en assurances individuelles et collectives

Finance - Gestion patrimoine

Pays de la Loire - Vendée - FRANCE

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MTD Finance : Mathieu Toulza Dubonnet Finance

Défiscalisation immobilière et gestion de patrimoine, étude patrimoniale personnalisée, conseils en réduction d'impôts

Finance - Gestion patrimoine

Ile-de-France - Paris - FRANCE

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Central Conseil

Expert en ingénierie patrimoniale et en défiscalisation immobilière vous proposant son assistance pour la réalisation de vos projets immobiliers conformément aux diverses lois

Finance - Gestion patrimoine

Ile-de-France - Hauts-de-Seine - FRANCE

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Financière Colbert

Société de conseil en gestion de patrimoine spécialisée dans l'immobilier d'investissement, le statut LMP, loueur en meublé professionnel et le régime fiscal des monuments historiques

Finance - Gestion patrimoine

Auvergne-Rhône-Alpes - Isère - FRANCE

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W Patrimoine Aquitaine

Conseil en gestion de patrimoine, bourse, immobilier, assurance, crédit, capitalisation, épargne et retraite, pour une gestion libre ou pilotée, espace client

Finance - Gestion patrimoine

Nouvelle-Aquitaine - Gironde - FRANCE

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CARFI

Expert en gestion de patrimoine vous conseillant sur l'investissement patrimonial et vous informant sur les lois de défiscalisation afin de constituer votre capital privé

Finance - Gestion patrimoine

Pays de la Loire - Vendée - FRANCE

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Atouts Conseils et Patrimoine

Cabinet de conseils pour la gestion de patrimoine proposant des services de courtage pour vos placements financiers et prêts, une aide pour la déclaration fiscale et la retraite

Finance - Gestion patrimoine

Occitanie - Haute-Garonne - FRANCE

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Perial

Entreprise spécialisée dans la défiscalisation et la gestion immobilière pour le compte de tiers qui propose des conseils en gestion du patrimoine à destination des particuliers et des sociétés

Finance - Gestion patrimoine

Ile-de-France - Paris - FRANCE

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Le Conservateur Languedoc

Société spécialisée dans le conseil financier et l'expertise financière ainsi que les placements multisupports ou monosupports pour les particuliers ou les entreprises

Finance - Gestion patrimoine

Occitanie - Hérault - FRANCE

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BSPI Finance

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans la défiscalisation et l'analyse patrimoniale globale, objective et indépendante afin de pouvoir répondre aux interrogations des clients

Finance - Gestion patrimoine

Provence-Alpes-Côte d'Azur - Vaucluse - FRANCE

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Valority Credit

Entreprise spécialisée dans les domaines de l'investissement immobilier et de l'expertise en crédit qui propose une palette de solutions innovantes et performantes en crédit immobilier

Finance - Gestion patrimoine

Auvergne-Rhône-Alpes - Rhône - FRANCE

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